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  6月21日-22日,2018年中国钢铁金融衍生品国际大会暨我的钢铁半年会在上海举行。同期,在由大连商品交易所主办、上海钢联电子商务股份有限公司承办的大连商品交易所专场论坛上,与会者围绕钢铁上下游产品的市场走势和衍生品市场发展情况展开了讨论。

  “铁矿石的供给过剩矛盾仍未得到有效缓解,高品矿市场供给的增加或使均价回落。”论坛上,上海钢联矿石分析师俞晨预计,2018年中国铁矿石净进口量将在10.9亿吨,比2017年增加1700万吨,全年铁矿石价格将在55美元~75美元/吨震荡。

  根据俞晨发布的Mysteel铁矿石半年报,在供应端,矿山整体产量基本持平,高低品矿结构正在调整。2018年一季度全球主要矿山铁矿石产量3.31亿吨,比去年四季度下降3626万吨。

  今年前5个月,澳大利亚和巴西合计发运铁矿石同比增长2010万吨。澳大利亚累计发运铁矿石3.41亿吨,同比增长2045万吨。其中,力拓累计发运量1.39亿吨,同比增长812万吨;必和必拓发运量1.14亿吨,同比增长770万吨;福蒂斯丘金属集团(FMG)发运量0.69亿吨,同比增长465万吨;其他矿山发运量同比基本持平。巴西发运铁矿石1.41亿吨,同比下降35万吨。其中,淡水河谷发运量1.24亿吨,同比增长350万吨。

  前5个月,中国净进口铁矿石同比增长约1600万吨,其中,自澳大利亚和巴西进口铁矿石3.73亿吨,同比增长2803万吨。受政策和成本影响,中国自印度、塞拉利昂进口的铁矿石大幅下降。与此同时,今年一季度,中国铁矿石出口222.9万吨,同比增长200.4万吨。

  国内市场供给有所减少。前5个月,国内铁精粉产量同比下降约1900万吨。产量下降主要源自中小型矿山,集中在河北、山东、安徽、江苏、四川等地。

  在供给总体平稳的同时,国内市场需求有所下降。俞晨介绍说,受一季度冬季限产,3月份后邯郸、唐山非限产季限产政策、江苏环保以及青岛上合峰会等因素影响,高炉复产不及预期,铁水产量同比降幅较大。中钢协统计的重点企业今年前4个月的生铁产量累计1.96亿吨,同比下降767.3万吨。Mysteel统计的前5个月全国生铁产量累计3.24亿吨,同比下降1694.9万吨。

  受供需因素影响,前5个月,铁矿石价格自高位回落后呈窄幅震荡运行。5月底,Mysteel62%澳粉指数为64.3美元/干吨,当前全年均值70.47美元/干吨,同比下跌7.15美元/干吨。

  当前,在高利润驱动下,高品粉库存与价格呈紧密的负相关关系。同时,港口贸易份额的提升增加了贸易矿库存对价格的影响。“值得注意的是,在高利润驱动下,钢厂由被动补库转为主动补库,对价格的影响和先行性增强。”俞晨表示,当前钢厂库存处于高位,但环保限产频繁导致日耗仍处在低位。同时,区域需求不同扩大了港口间的价差。一季度,华北地区冬季限产对疏港影响较大,但沿江和华南地区的疏港量同比明显增加。当前,全国45个主要港口的铁矿石日均疏港量在283.5万吨,已达去年同期高位。

  俞晨分析说,根据历史数据,当利润超过600元/吨时,钢厂不会过多考虑高低品矿间的性价比问题,还会导致高低品矿价差不断扩大,反之亦然。基于钢厂的库存周期,高低品矿价差变化与钢厂利润变化通常有30天~40天的周期。目前,港口铁矿石库存在1.6亿吨左右,一旦钢厂利润下降,其配矿变化将对铁矿石价格产生较大压力。

  总体来看,全年的铁矿石供需或呈现两弱走势。俞晨认为,全球矿山产量或不及预期。目前,对于全球主要矿山的产量预期,已由年初的增加4000万吨转为下降980万吨。同时,高品粉矿供应压力也有所增加。近年来,澳大利亚发往中国的高品粉矿持续增长。今年一季度,澳大利亚出口至中国的高品粉矿同比增加950万吨至7842万吨,全年预计增加2800万吨。需求方面,国内矿山生产受环保政策因素影响较大,环保设备不达标停产矿山将明显增加。全年高炉开工率降幅较大,全年铁水产量预计下降2250万吨。预计2018年,国内铁精粉产量或在2.4亿吨,同比下降2500万吨;生铁产量全年下降2250万吨,铁矿石需求约减少3600万吨,至年底港口铁矿石库存或将达1.68亿吨。


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